한국투자밸류자산운용(대표 이석로·사진)은 ‘2022 헤럴드 투자대상’에서 ‘최우수 국내펀드상’을 수상했다.

대표펀드인 ‘한국밸류 지속성장 ESG 증권자투자신탁(주식)’은 지난 2018년 7월 설정 이후 수익률이 30.23%(종류A, 10월 4일 기준)에 달한다. 지난 9월말 기준 설정액과 순자산은 각각 169억원, 215억원이다.

이 펀드는 전 세계적으로 관심이 빠르게 확산하면서 금융시장의 ‘메가트렌드’로 자리잡은 ESG 시류에 발맞춰, ESG 경영 실천 기업과 ESG 등급 개선을 통해 밸류에이션(실적 대비 주가수준) 재평가가 기대되는 기업에 투자한다. ESG란 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 영문 앞 글자를 딴 약자로, 기업의 비재무적 성과 지표다. 매출과 영업이익 등 전통적 재무 성과뿐 아니라 비재무적 사회 책임을 다하는 기업만이 지속적으로 성장할 수 있다는 인식이 확산되고 있다.

한국밸류 지속성장 ESG펀드는 ESG 등급이 ‘B’ 이상인 기업과, ESG 평가점수 상승이 기대되는 기업에 선별투자한다.

최근 2년 수익률은 9.87%로(종류A, 제로인 2022년10월4일 기준) 비교지수 -9.07%을 상회했다. 3년 수익률은 38.58%(종류A, 제로인 2022년10월4일 기준)로 비교지수 4.77% 대비 월등한 성과를 자랑한다.

한국투자밸류자산운용 관계자는 “오랜 기간 기업에 대한 리서치를 바탕으로 펀드를 운용해 왔으며, 수탁자 책임활동을 통해 지배구조·주주정책과 관련한 유의미한 결과를 도출한 경험이 있어 여느 ESG 펀드보다 우수한 성과를 냈다고 자부한다”며 “운용사 자체 기업문화 재정립을 통해 지속가능한 사회 발전을 위한 노력을 지속할 계획”이라고 말했다. 윤호 기자