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  • 신한금융투자, 증권사 최초 인니 기업 김치본드 발행

  • 기사입력 2018-09-16 15:05
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-TKIM 2500만 달러 규모 김치본드 발행


[헤럴드경제=김현일 기자] 신한금융투자가 국내 증권사 최초로 인도네시아 현지 기업의 김치본드(국내에서 발행되는 외화표시채권) 발행을 주관했다고 16일 밝혔다. KEB하나은행도 공동 주관회사로 참여했다.

이번에 발행된 채권은 2500만달러 규모의 3년 만기 변동금리부 사채다.

발행회사는 제지업체 APP(Asia Pulp & Paper) 그룹의 계열사이자 자카르타 증권거래소 상장사인 파브리크 케르타스 치위 키미아(PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia TBKㆍ이하 TKIM)이다.

TKIM은 1972년에 설립되어 인쇄용지, 포장용지 등의 제조업을 주요 사업으로 하고 있으며 APP그룹의 모태가 되는 회사이다. APP그룹의 모그룹(Sinar Mas)은 인도네시아 현지 3대 기업 중 하나다.

신한금융투자 측은 “이번 건은 신한은행 인도네시아 법인과 협업을 통해 시작된 딜로서 그룹사간 시너지 영업의 좋은 사례이며, 향후 인도네시아 1호 카드를 선보인 신한카드와 더불어 신한금융그룹의 인도네시아 시장 개척에 이정표 역할을 할 것으로 보인다”고 밝혔다.
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