한일단조(024740)는 19일에 『기재정정주요사항보고서(유상증자결정)』공시를 발표했다.
이번에 발표된 공시에 따르면 동사는 유상증자발행을 결정했는데, 보통주 신주를 1200만주 발행하겠다고 밝혔다. 이번에 발행되는 신주의 주당 액면가액은 500원이다. 이번의 유상증자가 진행된다면 해당회사의 발행주식총수는 보통주가 이전 1789만주에서 신주발행 이후에는 2965만주로 늘어나게 된다. 이번 유상증자에 의해 확보되는 자금은 시설자금 목적으로 83.7억원, 운영자금 목적으로 92.7억원만큼 사용될 계획이라고 밝혔다. 그리고 이번 증자는 "주주배정후 실권주 일반공모" 방식으로 진행된다.
신주발행과 관련된 세부조건은 다음과 같다.
-. 신주발행가(보통주, 확정기준) : 1470원
-. 신주배정기준일 : 2018년1월16일
-. 1주당 신주배정주식수 : 0.68주
이번 공시내용과 같이 유상증자가 진행될 경우 예상되는 투자관련지표의 변화는 다음과 같다.
*-. 주당순이익(보통주, 12M트레일링 기준) : 215원 ━━▶ 128.1원
*-. 주당순자산 : 5359원 ━━▶ 3190.1원
*-. PER(보통주, 12M트레일링 기준) : 9.1배 ━━▶ 15.3배
*-. PBR : 0.4배 ━━▶ 0.6배
참고1) 1차발행가액의 결정: 2018년 01월 11일에 결정되어, 2018년 01월 11일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 확정 발행가액은 2018년 02월 14일에 결정되어 2018년 02월 14일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 2018년 02월 19일 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hifg.co.kr)에 공고될 예정입니다.※ 일반공모 발행가액은 구주주청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.(2) 신주의 배정방법
① 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 : 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정합니다.
▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거
| A. 보통주식 | 17,891,328주 |
| B. 우선주식 | - |
| C. 발행주식총수 (A + B) | 17,891,328주 |
| D. 자기주식 + 자기주식신탁 | 299,794주 |
| E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D) | 17,591,534주 |
| F. 유상증자 주식수 | 12,000,000주 |
| G. 증자비율 (F / C) | 67.07% |
| H. 우리사주조합 배정 | - |
| I. 구주주 배정 (F - H) | 12,000,000주 |
| J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E) | 0.6821463096주 |
② 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수
(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)
③ 일반공모 청약 : 구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는"대표주관회사"가 다음과 같이 일반에게 공모하되, "증권인수업무등에관한규정" 제9조 제2항에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하고, 이 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에는 공모주식의 5%를 우대배정하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에 구분없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
(i) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다. (ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.④ 단, 대표주관회사는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수합니다.
(3) 청약취급처 및 청약일
| 청약대상자 | 청약취급처 | 청약일 | |
|---|---|---|---|
| 구주주(신주인수권증서 보유자) | 명부주주(실질주주가 아닌주주명부 등재 주주) | 한국투자증권(주) 본지점 | 2018년 02월 21일 ~2018년 02월 22일 |
| 실질주주 | 1) 주주확정일 현재 한일단조공업 주식회사의 주식을예탁하고 있는 당해 증권회사 본지점2) 한국투자증권(주) 본지점 | ||
| 일반공모청약(고위험고수익투자신탁 청약 포함) | 한국투자증권(주) 본지점 | 2018년 02월 26일 ~2018년 02월 27일 | |
(라) 신주인수권에 관한 사항① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.② 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.③ 신주인수권증서 상장기간 : 2018년 02월 02일 ~ 2018년 02월 08일 (5영업일)④ 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전 영업일까지로 합니다.(마) 기타 참고사항① 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2018년 01월 17일로부터 2018년 01월 23일까지로 합니다.② 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.③ 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.④ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.
* 2차발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】
③ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 #자본시장과 금융투자업에 관한 법률# 제165조의6 및 #증권의 발행 및 공시등에 관한 규정# 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
* 확정발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
