유보적 기관투자자 입장 변수
[헤럴드경제=장필수 기자] 최대 사채권자인 국민연금의 찬성으로 신규자금 투입을 위한 ‘자율적 채무조정’에 청신호가 들어왔지만 ‘사채권자 집회’라는 난관을 넘어야 한다. 다섯 차례 예정된 사채권자 집회 중 한번이라도 부결되면 대우조선은 즉시 P플랜(프리패키지드플랜)으로 직행한다.
대우조선해양 회사채 상환 보증 여부를 놓고 산업은행과 막판까지 줄다리기를 이어간 국민연금이 결국 사채권자 집회가 열리는 17일 자정 채무재조정안에 찬성 의사를 밝히면서 대우조선과 채권단은 분주해졌다. 국민연금이 대우조선 회사채의 약 29%(3900억원)을 보유하고 있는 최대 사채권자이긴 하지만 우정사업본부(13.3%ㆍ1800억), 사학연금(7.4%ㆍ1000억) 등이 나머지 기관투자자들은 명확한 입장을 밝히지 않고 유보적인 태도를 취해왔다.
특히 대우조선은 17일 오전 10시 서울 다동 서울사무소에서 열리는 사채권자 집회를 앞두고 남은 기관투자자 설득에 총력을 기울이고 있다.
대우조선 관계자는 이날 헤럴드경제와의 통화에서 “국민연금 투자위의 결정이 자정을 넘어 투자자들을 직접 찾아가지는 못했다”면서도 “임직원들이 아침부터 계속 전화와 메일 등 모든 수단을 동원해 ‘회사가 절실하게 임하겠다’는 읍소 형태의 메시지를 지속적으로 보내고 있다”고 설명했다.
임종룡 금융위원장 또한 남은 기관투자자들을 설득에 주력하겠다고 강조했다.
임 위원장은 전날 광화문 서울정부청사에서 열린 기자간담회에서 “채무재조정이 국민연금에게만 달렸다고 보는 것은 옳지 않다. 산은과 수은이 콜센터를 운영해 기관투자자부터 개인투자자까지 설득하려는 노력은 내일 아침 10시 30분까지 계속될 것”이라고 말했다.
금융권에서는 나머지 기관투자자들이 사채권자 집회에서 국민연금과 같은 입장을 취할 것으로 내다보고 있지만, 2015년에 이어 또다시 기사회생을 노리는 대우조선은 노심초사할 수 밖에 없는 상황이다. 다른 기관 투자자가 신속한 결정을 내려 사채권자 집회에서 ‘기권’이 발생하지 않는 게 대우조선 입장에선 최상의 시나리오다.
사채권자 집회 가결 요건이 만만치 않다. 사채권자 집회에서 채무재조정안이 가결되려면 채권액의 3분의 1 이상이 참석하고 참석 채권액의 3분의 2 이상이 동의해야 한다.
사채권자 집회는 총 17일과 18일 이틀에 걸쳐 총 다섯 차례 열린다. 17일에는 4월 만기, 7월 만기, 11월 만기 사채권자 집회가 열리고 18일에는 내년 3월 만기, 4월 만기 회사채에 대한 집회가 이어진다.
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