글로벌 금융 위기 이후, 단일화된 주식형 펀드에서 탈피하여 채권형, 혼합형, 부동산, PEF, SOC, ETF 등 다양한 자산에 투자하는 혁신적인 펀드를 지속적으로 선보이며 국내 펀드 시장이 나아야 할 방향을 선도적으로 제시했다.
저성장, 저금리 기조에 따른 해외 자산 투자의 필요성을 미리 감지한 미래에셋자산운용은 2003년 국내 운용사 최초로 해외 현지에 법인을 설립하며 해외 진출에 첫 발을 내디뎠다. 당시 ‘미래에셋디스커버리펀드’의 연간 수익률이 50%가 넘었기 때문에 대부분의 투자자들은 해외 투자에 대한 필요성을 느끼지 못 하던 시기였다. 하지만 미래에셋자산운용은 다양한 해외 자산 발굴을 통해 고객들의 포트폴리오 다변화와 글로벌자산배분 전략의 기틀을 마련하고자 했다.
▶글로벌 시장에서 경쟁= 해외진출 13년째를 맞이한 미래에셋은 국내에 머물지 않고 글로벌 네트워크를 구축, 세계시장에 도전하고 그곳에서 경쟁하는 글로벌 금융그룹으로 자리매김 했다.
미래에셋은 2003년 국내최초의 해외운용법인인 미래에셋자산운용(홍콩)을 출범하며 해외진출을 시작했으며, 2005년에는 ‘미래에셋아시아퍼시픽스타펀드’를 출시해 국내 최초의 해외펀드를 소개하며 고객들의 해외 분산 투자에 기여했다. 2008년에는 국내 자산운용사 최초로 역외펀드인 시카브(SICAV)를 룩셈부르크에 설정, 해외투자자를 대상으로 하는 첫 상품을 선보였다. 홍콩 법인 설립 이후 인도, 영국, 미국, 브라질법인을 출범했으며 대만 현지 자산운용사, 캐나다와 호주 ETF 전문 자산운용사를 인수하는 등 글로벌 진출에 박차를 가하고 있다. 현재 미래에셋자산운용은 해외 현지법인 11개와 사무소 2곳 등 12개 국가에 글로벌 네트워크를 운영, 고객의 평안한 노후 준비에 기여할 수 있는 다양한 상품을 제공하고 있다. 미래에셋의 글로벌 확대 전략은 지속적으로 이뤄져 올해는 호주에 법인을 설립, 전세계에서 판매중인 우수한 상품을 호주 현지에 공급할 예정이다.
미래에셋자산운용의 해외법인 수탁고는 현재 12조원을 넘어섰으며 해외 펀드 비중은 전체 자산 109조원 중 1/3 수준을 차지하고 있다.
▶ 해외 비즈니스 성장세 가속화= 미래에셋자산운용의 해외 펀드 비즈니스는 성장에 가속도가 붙고 있다. 작년부터 해외에서 새로 설정, 판매 된 금액만 3.8조원을 넘으며 총 12조원 넘게 규모가 증가했다.
특히 미래에셋자산운용 홍콩법인이 글로벌시장에 설정, 판매 중인 시카브펀드(SICAV Fund)는 미래에셋 해외비지니스의 중추적 역할을 하고 있다. 또한 홍콩법인의 경우 시카브 펀드를 포함 주식형, 채권형, ETF, 헤지펀드 등 다양한 상품을 현지 및 해외에 공급하며 글로벌 비즈니스를 이끌고 있다. 미래에셋은 2008년 7월 국내 자산운용사 최초로 시카브펀드를 해외에 수출하며 한국 금융시장의 새로운 판로를 개척했다는 평가를 받고 있다.
미래에셋자산운용은 국내 자산운용사 최초의 역외펀드인 미래에셋글로벌디스커버리펀드(Mirae Asset Global Discovery)를 2008년 룩셈부르크에 설정, 펀드 수출의 포문을 열었다. 현재 미래에셋자산운용 홍콩법인이 운용하는 시카브펀드는 글로벌, 아시아, 이머징마켓 등에 투자하는 16개 펀드로 구성되어 있으며 다수의 글로벌 금융사를 통해 판매되고 있다.
▶ 세계로 수출하는 미래에셋 ETF= 미래에셋자산운용은 ETF의 글로벌 수출에 앞장서고 있다. 2011년 국내 운용사 최초로 홍콩 거래소에 ‘TIGER KOSPI200 ETF’를 상장한 것을 시작으로, 같은 해 캐나다 1위 ETF운용사인 ‘호라이즌 ETFs’ 인수하여 북미 시장에 진출했다. 8월말 기준 6개국에 194개의 ETF를 공급하고 있으며 운용규모는 12조 8천억원을 넘는다.
미래에셋자산운용은 2011년에는 한국 운용사 최초로 홍콩 거래소에 ‘TIGER KOSPI200 ETF’ 상장을 시작으로, 같은 해 캐나다 1위 ETF운용사인 ‘호라이즌 ETFs’를 인수, 북미 시장에 진출하며 한국 ETF의 글로벌 진출을 본격화했다.
글로벌 미래에셋 ETF의 강점은 다양한 상품 라인업에 있다. 헬스케어, 커머디티, 생활소비재 등 섹터ETF부터 미국, 중국, 일본 등 해외 지수형, 인버스, 레버리지 유형까지 다양한 상품 라인업을 통해 포트폴리오 구성 시 투자자 선택의 폭을 넓혔다는 평가다.
▶글로벌진출은 혁신적 상품으로 이어져= 미래에셋자산운용은 적극적인 해외 진출을 바탕으로 혁신 상품을 지속적으로 선보였다. 특히 해외 펀드는 해외 현지 법인과 자문 위탁 계약을 맺어 풍부한 리서치 역량을 적극적으로 활용하여 운용하고 있다. 전세계 채권 섹터에 분산 투자하여 낮은 변동성과 꾸준한 수익률이 장점인 ‘미래에셋글로벌다이나믹펀드’는 미래에셋의 글로벌 운용역량이 반영된 대표적인 상품 중 하나다.
특정 국가나 한명의 펀드매니저가 운용을 맡고 있지 않고 회사의 글로벌 네트워크를 활용해 24시간 운용한다. 한국에서 아시아 시장을 대상으로 운용하고 미국 법인이 미국과 유럽시장을 보면서 운용하는 듀얼 운용 체제를 가동하고 있다. 거기에 브라질, 홍콩, 캐나다 등 미래에셋자산운용의 글로벌 네트워크를 총체적으로 활용해 투자하여 24시간 글로벌 변동성에 맞춰 포트폴리오가 조정되고 있다. 여느 국내 운용사도 쉽게 따라오기 어려운 운용 방식이다. 현재 이 펀드는 꾸준히 국내 예금금리를 뛰어넘는 성과를 올리고 있어 전체 시리즈가 4조원에 육박하는 국내 최대 해외채권형펀드로 성장했다.
또한, 다수의 미래에셋의 해외 설정 펀드가 글로벌평가사인 모닝스타에서 3년 이상 운용 펀드 중 상위 10% 우량 펀드에 부여되는 5성 등급(5 Star)을 기록 중이다.
미래에셋의 성장스토리와 창업자 박현주 회장은 미국 하버드대학에서도 관심을 받았다. 2010년 부터 하버드비즈니스스쿨 MBA(경영학석사) 과정에서는 국내 금융인으로서는 최초로 박현주 회장의 기업가 정신과, 아시아 운용업계 최초로 미래에셋의 성장스토리를 강의 교재로 사용하고 있다. 이는 미래에셋의 경영과 운용 철학을 글로벌 성공 사례로 인정받은 것으로 볼 수 있다.
안정적인 수익률과 균형 잡힌 포트폴리오를 통해 투자자들에게 다양한 자산배분 솔루션을 제공하여 국내 운용사 최고의 위치에 오른 미래에셋자산운용은 국내를 넘어 해외시장에서도 대한민국을 대표하여 활약하고 있다.
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