롯데와 신세계, 홈플러스 등 유통공룡 3사가 하이마트 인수전을 펼친다. 롯데그룹과 신세계, 홈플러스가 2일 하이마트 매각주간사에 비밀유지약정서(CA)를 제출한 것으로 확인됐다. CA는 인수과정에서 알게 되는 사실에 대한 비밀을 유지하겠다는 약정서로 사실상 이를 제출한 기업을 대상으로 하이마트 인수전 절차가 진행된다.

이에 따라 국내 대형 유통업체 3곳의 치열한 인수작전이 본격화된 셈이다. 롯데그룹은 올 초 신동빈 회장이 하이마트 인수전 참여 의사를 이미 밝혔다. 롯데는 백화점·마트·홈쇼핑 등에서 이미 가전을 취급하고 있어 시너지 효과가 크다고 판단하고 있다.

롯데그룹측은 “이날 관련 부서에서 CA를 냈다. 인수하게 되면 롯데의 유통망을 활용해 가전시장 사업 역량을 강화할 계획”이라고 말했다. 홈플러스의 한 관계자도 “하이마트가 보유한 가전제품 판매 네트워크를 홈플러스의 기존 매장과 연계하면 시너지 효과가 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

신세계는 풍부한 자금력을 갖춘 데다 새로운 성장 동력을 확보하려는 의지가 강하다는 분석이다. 매각주간사인 씨티글로벌마켓증권은 CA를 제출한 기업을 대상으로 투자설명서(IM)를 배포하고 예비 입찰에 들어갈 예정이다. 이달 말께 각 인수주체가 인수의향서(LOI)를 제출하면 3∼4월께 우선협상 대상자가 가려질 전망이다.

이번 공개입찰로 매각되는 하이마트 지분은 62.25%로 유진기업(31.34%), 선종구 하이마트 회장(17.37%) 등의 보유분이 포함돼 있다. 시가총액 기준 1조2500억원 규모지만 경영권 프리미엄 등이 포함되면 실제 인수가격은 2조원을 웃돌 수 있다는 것이 증권업계의 예측이다.

한편 하이마트는 작년 대주주인 유진그룹과 경영권을 둘러싸고 벌인 분쟁에 따른 후유증이 인수 기업에 고스란히 전달해 자치수 승자의 독배가 될 수도 있다는 우려섞인 관측이 조심스럽게 나오고 있다.

<도현정 기자@boounglove> kate01@heraldcorp.com