KB미국소형성장주펀드는 세계최대의 경제규모와 자본시장을 가지고 있는 미국의 소형 성장 기업에 투자하여 장기적인 주가 상승에 따른 차익을 추구하는 해외주식형펀드다.
운용은 미국 현지 운용사인 펠리세이드(Palisade)에서 맡는다. 펠리세이드는 오랜기간 미국내 연기금의 소형주 투자부문을 담당하고 있는 미국 중소형성장주 전문운용사다.
KB미국소형성장주펀드는 위탁운용사의 풍부한 경험을 토대로 기술력이 높고, 해당 업계에서 두각을 나타내며 빠르게 성장하는 기업에 주로 투자하며, 해외자산 부분에 대해서는 대부분 통화 헤지(원달러 헤지)를 실시하는 구조로 운용될 예정이다.
미국 소형주 시장은 한국 KOSPI시장의 시가총액 보다 더 규모가 큰 시장으로 코스닥 시장과 비교하면 15배 정도 규모의 시장이다.
임광택 KB자산운용 해외운용부 이사는 “미국은 세계 최대 소비시장인 동시에 벤처캐피탈의 자본공급 시장으로 최고 인재들의 창업을 통해 제2의 애플과 구글이 계속 탄생할 수 있는 곳이다. 이머징 마켓에 집중되어 있는 국내 투자자들에게 좋은 투자처가 될 것”이라고 출시 배경을 설명했다.
납입금액의 1%를 선취하는 A형(연보수 1.625%)과 0.8%를 선취하는 A-E형(연보수 1.485%, 온라인전용), 선취수수료가 없는 C형(연보수 2.225%)과 C-E형(연보수 1.775%, 온라인전용) 중에 선택가입이 가능하다.
중도환매의 경우 선취수수료가 있는 상품(A형, A-E형)은 가입 후 30일 미만 환매시 이익금의 10%를 환매수수료로 징구하며, 선취수수료가 없는 클래스(C형, C-E형)는 가입 후 90일 미만 환매시 이익금의 70%를 환매수수료로 징구한다.
<최재원 기자 @himiso4>
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