동양종금증권이 판매하는 대표펀드인 ‘동양중소형고배당증권투자신탁1호’는 단기적인 수익보다는 장기 안정적인 수익추구를 목표로 한다. 동양자산운용이 운용하며, 기본 전략은 주식보다는 회사에 투자한다는 생각으로 주식의 변동성을 최소화해 시장 대비 초과수익을 달성하는 것이다.

이 펀드는 철저한 재무분석과 직접 방문 등을 통해 중소형 우량 가치주를 발굴하여 매수, 보유함으로써 단기적인 매매를 지양한다. 이를 통해 저평가 종목의 적정가격 도달에 따른 주가 상승으로 인한 자본이득과 고배당주 위주의 투자로 인한 배당수익을 동시에 추구한다.

중소형주의 투자기준은 시가총액 5000억원 이하 또는 자본금 300억원 이하의 종목으로 투자종목을 광범위하게 정해 운용하고 있어 펀드의 투자 규모에 맞게 투자 종목을 다양화할 수 있다. 펀드의 이름에서 볼 수 있듯이 포트폴리오 편입 종목은 중소형 가치주와 시가 배당수익률이 높을 것으로 예상되는 고배당주, 그리고 턴어라운드 주식 위주의 포트폴리오로 구성한다.

동양중소형고배당펀드는 지난 17일 기준으로 최근 3개월 수익률이 7.2%, 6개월 18.2%, 1년 30.2%다. 

안상미 기자/ hug@heraldcorp.com