경영권 인정 받고 공동투자 형식
미국내 사업 탄력 받을 듯
CJ제일제당이 글로벌 대형 투자사 베인캐피탈(Bain Capital)로부터 3억2000만 달러를 투자 유치하는 데 성공했다.
이는 CJ제일제당이 미국 냉동식품기업 슈완스컴퍼니를 인수한 데 따른 향후 시너지를 크게 보고 있는 데 따른 것이라는 분석이 나온다. 이번 투자 유치로 CJ제일제당의 미국 사업에도 보다 탄력이 붙을 것으로 보인다.
CJ제일제당은 재무적 투자자(FI) 베인캐피탈로부터 해외 자회사인 CJ푸드 아메리카 지분 27%에 해당하는 3억2000만 달러(한화 약 3800억원)의 투자를 유치한다고 23일 밝혔다. CJ푸드 아메리카는 CJ제일제당의 100% 자회사로, 슈완스컴퍼니 지분 70%를 보유하고 있다.
이번 투자 유치는 국내 대기업이 경영권은 안정적으로 확보하면서 글로벌 사모펀드와 공동 투자 형식으로 협업해 해외 기업을 인수한 첫 사례다. 1984년 미국 보스턴에서 설립된 베인캐피탈은 120조원 이상의 운용 자산을 보유하고 1000여 건 이상 투자를 집행한 세계적인 사모펀드다. 글로벌 자본시장 및 소비재 시장에 대한 풍부한 이해도와 경험은 기업가치 향상에도 큰 도움이 될 전망이다. 이번 투자 유치로 현지 경영진 및 사업환경의 변화는 없다.
투자 업계에서도 최고 수준의 글로벌 투자사로부터 크로스오버(국경간) M＆A 및 글로벌 식품 사업의 미래 성장성을 인정 받았다는 점을 높게 평가하는 분위기다.
특히 이번 투자 계약은 통상적 수준보다 완화된 조건으로 체결됐다는 게 회사 측 설명이다. 이는 투자 대상을 까다롭게 선정하기로 유명한 베인캐피탈이 CJ제일제당 글로벌 식품사업의 투자가치를 높게 평가했기 때문으로 풀이된다.
CJ제일제당은 이번 투자 유치를 슈완스컴퍼니를 비롯한 글로벌 식품사업 경쟁력을 강화하는 계기로 삼을 계획이다. 아울러 초대형 M＆A 이후 안고 있던 재무적 부담도 일정 부분 덜어내는 일석이조 효과를 누리게 됐다. CJ제일제당은 지난해 8월 미국 카히키와 독일 마인프로스트를 인수한 데 이어, 슈완스컴퍼니를 국내 식품 M&A 사상 최대규모인 2조원(18억4000만달러)에 인수하며 재무 부담이 높아진 상황이었다.
CJ제일제당 관계자는 “베인캐피탈과의 협업을 통해 글로벌 식품사업의 가치와 경쟁력 향상뿐 아니라 재무 부담도 덜 수 있을 것으로 기대된다”며 “식품 산업에서의 초격차 역량을 토대로 글로벌 영토 확장을 통해 ‘월드베스트 CJ’를 반드시 달성하겠다”고 말했다.
앞서, CJ제일제당은 지난해 미국 냉동식품전문업체인 슈완스를 18억4000만 달러에 인수했다. 인수 지분은 70%이며 나머지 30%는 기존 대주주가 재투자하는 방식으로 진행됐다.
슈완스 컴퍼니는 1952년 미국 미네소타주에 설립된 냉동식품 전문업체로 전국 단위 냉동식품 제조 인프라와 영업 네트워크 역량을 갖추고 있다. 특히 미국 내 17개 생산공장과 10개의 물류센터를 보유하고 있으며 피자, 파이, 아시안 애피타이저 등 시장에서 네슬레 등 글로벌 식품기업과 시장점유율 1, 2위를 다툰다.
이유정 기자/kula@heraldcorp.com
