27일 오전 9시 10분 현재 유가증권시장에서 OCI는 전일 대비 4.04% 오른 9만200원에 거래되고 있다. 나흘 만의 반등이다.OCI는 2분기 영업이익이 313억9100만원을 기록, 지난해 같은 기간보다 33.40% 감소했다고 전일 공시했다.
같은 기간 매출액은 6994억원으로 5.40% 늘어났고, 당기순이익은 899억원으로 33.00% 하락했다.
OCI는 말레이시아 도쿠야마 설비 생산을 18년 3분기까지 최적화 해 원가를 절감해 나갈 것이라고 전일 밝혔다.
말레이시아 설비는 6~7월 기준으로 완전 가동하고 있으며 정상화될 경우 현재 현재 대비 20~30%의 원가 절감이 가능할 것으로 회사 측은 전망했다.
이응주 신한금융투자 연구원은 “도쿠야마 말레이시아 폴리실리콘 공장(말련 공장) 인수로 폴리실리콘 원가 경쟁력이 강화돼 향후 5%포인트의 추가적인 원가 절감이 기대된다”며 “수익가치와 자산가치를 고려할 때 주가가 너무 싸다”고 분석했다.
이 연구원은 적정주가를 기존보다 5.3% 상향한 10만원으로 제시했다.
박연주 미래에셋대우 연구원은 “3분기 영업이익은 폴리실리콘 가격이 횡보하고 있는 가운데 전기 요금 상승으로 원가가 높아져 2분기 대비 둔화된 294억원으로 추정된다”며 “향후 주가는 폴리실리콘 가격에 좌우될 것”이라고 내다봤다.
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