넷마블과 대표주관회사인 NH투자증권은 지난 11일부터 20일까지 진행된 기관투자자 대상 수요예측 결과 최종 공모가를 15만7000원으로 결정했다고 24일 밝혔다. 이는 공모희망가 밴드(12만1000원~15만7000원)의 상단으로, 이에 따라 넷마블의 총 공모금액은 2조 6,617억 원으로 확정됐다.
이번 넷마블의 수요예측에는 총 참여건수 1049건의 신청이 접수됐으며 240.74대 1의 경쟁률을 기록했다. 이중 공모가 상단인 15만7000원의 가격을 제시한 신청 수는 526건, 상단을 초과하여 가격을 제시한 신청 수는 250건으로 참여건수 기준 약 74%의 비중이 15만7000원 이상의 가격을 제시했다.
특히, 국내 및 글로벌 장기투자자들이 다수 참여해 확약물량 비중도 47.1%를 기록했다.
업계 관계자에 따르면 “‘리니지2 레볼루션’, ‘모두의마블’, ‘세븐나이츠’ 등 다수의 히트작을 기반으로 안정적인 포트폴리오를 보유하고 있는점과 대형 게임사의 개발 역량에 신작 모멘텀까지 보유하고있다는 점 등이 투자자들의 매력을 이끌어내며 높은 공모가 확정에 영향을 미친 것으로 보인다” 고 밝혔다.
지난해 넷마블의 매출액과 영업이익은 각각 1조 5000억 원, 2947억 원으로 2015년에 비해 각각 39.8%, 30.8% 증가했다. 같은 기간 해외매출 비중은 51%다.
넷마블은 오는 25일과 26일 청약을 거쳐 오는 5월 12일 상장될 예정이며 상장 후 시가총액은 약 13조원으로 게임업종 대장주였던 엔씨소프트를 뛰어넘어 게임주 시총 1위에 오르게 된다.
넷마블 IPO 대표 주관사는 NH투자증권과 제이피모간증권회사이며, 공동주관사는 한국투자증권과 씨티그룹글로벌마켓증권이다.
leunj@heraldcorp.com
